1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模 饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基 饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙...全部

身高169cm，体重95kg的韩娜（金雅中 饰）是个向往爱情的普通女子，她拥有动听的嗓子，可是只能做歌手亚美的幕后代唱。她暗恋着制作人韩尚俊（朱镇模 饰），尚俊十分欣赏她的嗓音，可是她深明尚俊是不会喜欢丑陋的自己的。韩娜决定到美容院整容，整形成功后，她便参加了新任歌手的选拔。动听的嗓音同样吸引了尚俊...全部

高丽末年，亲卫军“健龙卫”对高丽王（朱镇模 饰）忠心耿耿，誓死保卫王的安全，其首领洪麟（赵仁成 饰）是王的宠臣，两个相伴多年，关系甚为亲密。远嫁而来的蒙古宝丽公主（宋智孝 饰）倍受冷落，多年来无一子嗣。元朝以高丽国后继无人为由，企图另立新王，把现在的高丽王赶下王位。无奈之下，王只能让自己宠爱的臣子和...全部