在她的狼人情人在为孩子们寻找食物时意外死亡后，一名年轻女子必须想办法抚养她与他在一起的狼人儿子和女儿，同时保持他们的特征不被社会所知。 本片荣获第34届横滨电影节评委会特别奖和第36届日本电影学院奖最佳动画电影奖。

某年夏天，6岁小女孩竹川萤来到爷爷家度假，她闯进了传说住满妖怪的山神森林。正当她因为迷路而焦急万分的时候，一个戴着狐狸面具的大男孩出现在她面前，并引领着萤找到回家的路。虽然萤分外感激，可是男孩却禁止她碰触自己的身体，原来这名叫银的男孩并非人类，他一旦被人类碰触就会烟消云散。在此后的日子里，萤和银成为...全部